Cada conta, renovação e sinistro, em um só sistema
Os certificados são pedidos para as 7h, as renovações se escondem em um relatório e os sinistros chegam por telefone na pior hora. Reúna o trabalho em volta do seu sistema de gestão em um só lugar que é seu, e coloque colegas de IA para cuidar dele.
Uma boa corretora, sustentada pelos seus gerentes de contas
A maioria das corretoras do seu porte funciona com um sistema de gestão, uma central telefônica e gerentes de contas que lembram as manias de cada cliente. Funciona até que uma renovação chega ao cliente uma semana antes do vencimento.
- Certificados no prazo dos outrosUm empreiteiro precisa de um certificado com o nome do dono da obra antes de a equipe começar, às 7h. O atendimento larga tudo, quarenta vezes por dia.
- As renovações aparecem tarde demaisA renovação da seguradora chega a trinta dias do vencimento, 18% mais cara. Não sobra tempo para cotar no mercado, então o cliente aceita ou a corretora sai correndo.
- Cada proposta digitada de novoFolha de pagamento, relação de veículos e histórico de sinistros são digitados em um portal diferente de cada seguradora para cada cotação, e um dado de risco errado volta como uma cotação ruim.
- Comissões que ninguém conciliaTrinta e oito seguradoras pagam em prazos e formatos próprios. Uma comissão que falta pode ficar meses parada até alguém perceber.
- Microsoft 365 Business Standard
- RingCentral Core
- HubSpot Sales Hub Professional
- Zoom Workplace Pro
- Zendesk Suite Team
- Calendly Teams
- Otter Business
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
R$ 464.880R$ 0 por ano, a preço de tabela, nas 10 assinaturas da Prentiss
Prentiss Insurance GroupKansas City, MissouriA Prentiss segura 1,900 empresas de Kansas City, de empreiteiras a clínicas odontológicas, e administra os benefícios dos funcionários de 240 delas.
Harold Prentiss abriu uma corretora de uma sala só perto da 18th com a Vine em 1959, fazendo seguros de casa e de carro para os vizinhos. O filho dele, Lowell, montou as carteiras empresarial e de benefícios. Curtis, neto de Harold, hoje comanda 120 pessoas a partir do Crossroads, com um sistema de gestão que guarda as apólices e dez assinaturas que guardam todo o resto.
- 120
- pessoas
- 3
- gerações
- 1,900
- clientes empresariais
- 38
- seguradoras
Curtis Prentiss Presidente e CEOProjeta o sistema da Prentiss com a OpenLazarus no filme abaixo.
A Prentiss Insurance Group é um exemplo fictício, não um cliente: uma empresa como aquelas para as quais construímos, criada para mostrar como uma delas funcionaria na OpenLazarus. As pessoas, os números e as fotos são ilustrativos.
O que a Prentiss roda nele
Os módulos levam os nomes dela, não os nossos. Os colegas de IA preparam o trabalho em volta de cada apólice, e um corretor habilitado toma cada decisão de cobertura.
- ApólicesCada apólice do sistema de gestão, com a data de renovação e o responsável
- AtendimentoPedidos de certificados, cartões de identificação e endossos, cada um com responsável e prazo
- Contas1,900 empresas, suas apólices, pessoas e histórico em um só lugar
- Novos negóciosCada prospect, da primeira ligação à apólice fechada, por corretor
- TelefoneOito linhas para atendimento e sinistros, compartilhadas com Omar
- TranscriçõesCada ligação de cliente registrada por escrito e arquivada na conta
- ComissõesOs extratos de 38 seguradoras conferidos com o que cada apólice deveria pagar
- RelatóriosRetenção, novos negócios e comissões por corretor
Sam OkaforAICentral de atendimentoEmitiu 64 certificados e 9 cartões de identificação de veículos antes de a central de atendimento abrir
Grace LindqvistAIRenovaçõesReuniu os dados de risco de 23 renovações de janeiro e sinalizou 4 aumentos acima de 10%
Omar HaddadAILinha de sinistrosRecebeu 3 sinistros durante a noite e comunicou cada um à sua seguradora até as 6h30
Inés DuarteAIComissõesConciliou 11 extratos de seguradoras e encontrou $6,140 em comissões ainda devidas
Empresas como a Prentiss costumam começar com Sam, Grace e Omar.
O que poderia mudar em um ano
Uma estimativa ilustrativa para a Prentiss, calculada a partir dos números de exemplo: as assinaturas que ela deixaria de pagar, as horas que a equipe recuperaria e as renovações que chegam ao cliente a tempo de ele escolher.
- R$ 143.000
- por ano que ela manteria depois de pagar a Lazarus, o servidor, oito linhas telefônicas e as horas de um engenheiro
- 5,600
- horas por ano devolvidas ao atendimento, aos gerentes de contas e à contabilidade
- 94%
- das renovações apresentadas ao cliente 45 dias antes do vencimento, contra 58% antes
Números de exemplo para uma empresa fictícia. A economia e as horas são calculadas a partir das ferramentas e do plano de exemplo, a preço de tabela; o terceiro número é uma meta ilustrativa, não um resultado medido.
Gerencie sua corretora em um sistema que é seu
Conte à OpenLazarus como a sua corretora trabalha, da primeira proposta ao último extrato de comissões. Você vai ver seu sistema tomar forma na conversa.
Já temos um sistema de gestão da corretora. Vamos substituí-lo?
Não. Ele continua sendo o registro oficial de apólices, seguradoras e contabilidade da corretora. A Lazarus lê dele e devolve atividades, certificados e notas, para que o trabalho em volta dele fique em um só lugar.
A IA vai fechar coberturas ou aconselhar clientes?
Não. Os colegas de IA preparam o trabalho: reúnem os dados de risco, comparam cotações das seguradoras, emitem os certificados que a apólice já permite e registram os sinistros. Fechamento, alterações de cobertura e aconselhamento ficam com um corretor habilitado, e qualquer pedido que mexa na cobertura espera por ele.
E os dados dos clientes e o nosso risco de E&O?
O seu sistema roda em um servidor que pertence à sua corretora. Cada ação de um colega de IA fica registrada na conta, com quem, o quê e quando, e cada ligação pode ser transcrita e arquivada, que é exatamente o registro que a sua seguradora de E&O espera que você mantenha.
Quem decide o que a IA pode fazer?
Você, para cada colega de IA: o que ele resolve sozinho e o que pergunta antes, como levar uma conta ao mercado ou dar baixa em uma diferença de comissão acima de $250. Seus gerentes de contas veem cada ação.
Quanto tempo leva para configurar?
O design leva uma conversa com a OpenLazarus, como a do filme. Depois, nossos engenheiros conectam seu sistema de gestão, os downloads das seguradoras e suas linhas telefônicas, normalmente em poucas semanas para uma corretora do porte da Prentiss.