Cada família, revisão e registro em um só sistema
As revisões vivem em uma planilha, a papelada em um drive compartilhado e os registros regulatórios em cinco lugares. Reúna tudo em um só sistema que pertence à sua empresa e coloque colegas de IA no trabalho entre as reuniões. Seus consultores continuam tomando todas as decisões.
Uma boa empresa, sustentada pelos seus assistentes
A maioria das empresas do seu porte funciona com os portais dos custodiantes, um sistema de carteiras, um CRM e uma dúzia de assinaturas no meio. Funciona até que a temporada de revisões e um pedido de fiscalização caiam no mesmo mês.
- A temporada de revisões roda em uma planilhaCada assistente monta o relatório de revisão à mão: a rentabilidade do sistema de carteiras, as notas do CRM, as pendências do ano passado na caixa de entrada de alguém. Para 1,400 famílias, todo ano.
- A papelada volta com pendênciasFalta uma rubrica em um formulário de transferência, o custodiante devolve e ninguém percebe por nove dias. O cliente pergunta onde está o dinheiro antes que qualquer outra pessoa pergunte.
- Os registros regulatórios vivem em cinco lugaresO e-mail em um sistema, as notas de reunião em outro, as gravações e os registros de ligações em mais dois. Quando um fiscal pede toda a comunicação com uma família, o compliance passa duas semanas reunindo tudo.
- As movimentações de recursos dependem de uma ligação de confirmação e um post-itUm cliente manda um e-mail às 23h pedindo $40,000 para um telhado novo. Alguém confirma por telefone, digita no custodiante e acompanha em um bilhete até o dinheiro cair.
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
R$ 473.916R$ 0 por ano, a preço de tabela, nas 11 assinaturas da Brekke & Lowell
Brekke & Lowell Wealth PartnersMinneapolis, MinnesotaA Brekke & Lowell planeja e administra as economias de 1,400 famílias em todo o Minnesota, a maioria aposentada ou perto disso.
Arne Brekke e Carol Lowell deixaram o departamento fiduciário de um banco em 1994 e abriram duas salas em cima de uma livraria em Linden Hills. Andre Whitfield entrou como assistente em 2003 e se tornou sócio-diretor quando os fundadores se aposentaram: 22 consultores, dois escritórios e onze assinaturas em volta dos custodiantes e do sistema de carteiras.
- 75
- pessoas
- 1,400
- famílias
- $3.1B
- sob gestão
- 22
- consultores
Andre Whitfield Sócio-diretorProjeta o sistema da Brekke & Lowell com a OpenLazarus no filme abaixo.
A Brekke & Lowell Wealth Partners é um exemplo fictício, não um cliente: uma empresa como aquelas para as quais construímos, criada para mostrar como uma delas funcionaria na OpenLazarus. As pessoas, os números e as fotos são ilustrativos.
O que a Brekke & Lowell roda nele
Os módulos levam os nomes da empresa, e os colegas de IA preparam, arquivam e acompanham as mesmas famílias que as pessoas. Quem decide são os consultores.
- Famílias1,400 famílias, suas contas, documentos e cada conversa
- SolicitaçõesMovimentações de recursos e papelada, cada uma com um responsável até a liquidação
- OnboardingNovas famílias, do contrato assinado às contas com recursos
- TranscriçõesCada reunião de revisão registrada e arquivada no histórico
- DocumentosExtratos, contratos e formulários, arquivados no servidor da própria empresa
- TelefoneSeis linhas para a central de atendimento, gravadas e arquivadas
- TaxasTaxas trimestrais de consultoria, calculadas a partir dos valores dos custodiantes
- RelatóriosRevisões em dia, solicitações abertas e papelada devolvida
Priya RamanAIPreparando as revisõesPreparou 23 relatórios de revisão para as reuniões desta semana e sinalizou 4 formulários de beneficiário faltando
Sam OkaforAIAtendimento ao clientePreparou 11 solicitações de movimentação de recursos, cada uma confirmada por ligação, para as operações liberarem
Grace LindqvistAICompliance e registrosArquivou durante a noite 4,280 e-mails, 96 ligações e 38 transcrições de reuniões nos registros regulatórios
Helena VargaAICobrançaCalculou as taxas do trimestre em 3,900 contas e segurou 3 contas novas para cálculo proporcional
Empresas como a Brekke & Lowell costumam começar com Priya, Grace e Sam.
O que poderia mudar em um ano
Uma estimativa ilustrativa para a Brekke & Lowell, calculada a partir dos números de exemplo: as assinaturas que ela deixaria de pagar, as horas que a equipe recuperaria e a papelada que para de voltar.
- R$ 156.000
- por ano que ela manteria depois de pagar a Lazarus, o servidor, seis linhas telefônicas e as horas de um engenheiro
- 4,100
- horas por ano devolvidas aos assistentes, à central de atendimento e ao compliance
- 3%
- da papelada de abertura de conta devolvida com pendências, contra 14%
Números de exemplo para uma empresa fictícia. A economia e as horas são calculadas a partir das ferramentas e do plano de exemplo, a preço de tabela; o terceiro número é uma meta ilustrativa, não um resultado medido.
Gerencie sua empresa em um sistema que é seu
Conte à OpenLazarus como a sua empresa atende as famílias. Você vai ver seu sistema tomar forma na conversa, com os seus nomes, os seus colegas de IA e o que ele economiza.
Temos custodiantes e um sistema de carteiras. Vamos substituí-los?
Não. Os custodiantes guardam os ativos e o sistema de carteiras mantém a rentabilidade e os valores de cobrança; a Lazarus lê dos dois e devolve os dados onde for preciso. Ela substitui as assinaturas em volta deles: o CRM, as ferramentas de reunião e telefone, o sistema de chamados e as planilhas.
A IA dá recomendações de investimento?
Não. Os colegas de IA preparam, arquivam e acompanham: relatórios de revisão, papelada, solicitações e registros. As recomendações vêm dos seus consultores, e tudo o que for enviado a um cliente mostrando rentabilidade espera a aprovação de uma pessoa.
Como ela lida com os registros regulatórios?
Cada e-mail, mensagem, ligação e transcrição de reunião na Lazarus é arquivado na hora, no servidor da própria empresa, pelo tempo que a sua política de retenção determinar. Quando um fiscal pede as comunicações de uma família, o compliance busca em um só lugar.
Quem decide o que a IA pode fazer?
Você, para cada colega de IA. O dinheiro nunca se move até uma pessoa liberar, uma solicitação para uma conta bancária não cadastrada para em uma ligação de confirmação, e um ajuste de taxa acima de $1,000 pede autorização antes. Cada ação fica registrada onde o compliance pode ver.
Quanto tempo leva para configurar?
O design leva uma conversa com a OpenLazarus, como a do filme. Depois, nossos engenheiros conectam os feeds de dados dos seus custodiantes, o sistema de carteiras e as linhas telefônicas e migram seu CRM, normalmente em poucas semanas para uma empresa do porte da Brekke & Lowell.