모든 고객 가구, 정기 검토, 기록을 하나의 시스템에서
정기 검토는 스프레드시트에, 서류는 공유 드라이브에, 장부와 기록은 다섯 군데에 흩어져 있습니다. 이 모든 것을 회사가 직접 소유한 하나의 시스템에 모으고, 미팅 사이의 일은 AI 팀원에게 맡기세요. 모든 판단은 여전히 어드바이저가 내립니다.
어소시에이트들의 수고로 버티는 좋은 회사
이 규모의 회사 대부분은 수탁기관 포털, 포트폴리오 관리 시스템, CRM, 그리고 그 사이의 수많은 구독 서비스로 운영됩니다. 정기 검토 시즌과 감독기관의 검사 자료 요청이 같은 달에 겹치기 전까지는 그럭저럭 돌아갑니다.
- 정기 검토 시즌은 스프레드시트로 돌아갑니다어소시에이트는 검토 자료집을 손으로 만듭니다. 성과는 포트폴리오 시스템에서, 메모는 CRM에서, 작년 실행 항목은 누군가의 받은편지함에서 가져옵니다. 1,400가구 분을, 매년.
- 서류는 미비 상태로 돌아옵니다이체 신청서에 이니셜 하나가 빠져 수탁기관에서 반려되는데, 9일 동안 아무도 모릅니다. 결국 고객이 먼저 자기 돈이 어디 있느냐고 묻습니다.
- 장부와 기록이 다섯 군데에 있습니다이메일은 이쪽 시스템에, 미팅 메모는 저쪽에, 녹음과 통화 기록은 또 다른 두 곳에 있습니다. 검사관이 한 가구와의 모든 커뮤니케이션을 요청하면, 컴플라이언스팀이 그것을 모으는 데 2주가 걸립니다.
- 자금 이체는 확인 전화와 포스트잇으로 돌아갑니다밤 11시, 고객이 지붕 교체 비용으로 $40,000를 보내 달라는 이메일을 보냅니다. 누군가 전화로 확인하고, 수탁기관 시스템에 입력하고, 입금될 때까지 메모지로 추적합니다.
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
₩126,964,800Brekke & Lowell의 구독 11개, 정가 기준 연 ₩0
Brekke & Lowell Wealth PartnersMinneapolis, MinnesotaBrekke & Lowell은 Minnesota 전역 1,400가구의 자산을 설계하고 관리합니다. 대부분 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 고객입니다.
Arne Brekke와 Carol Lowell은 1994년 은행 신탁 부서를 나와 Linden Hills의 한 서점 위층에 방 두 칸을 얻었습니다. 2003년 어소시에이트로 합류한 Andre Whitfield는 창업자들이 은퇴하면서 대표 파트너가 되었습니다. 어드바이저 22명, 사무소 2곳, 그리고 수탁기관과 포트폴리오 시스템 주변을 둘러싼 구독 서비스 11개.
- 75
- 직원
- 1,400
- 고객 가구
- $3.1B
- 운용 자산
- 22
- 어드바이저
Andre Whitfield 대표 파트너아래 영상에서 OpenLazarus로 Brekke & Lowell의 시스템을 설계합니다.
이 페이지의 Brekke & Lowell Wealth Partners 사례는 실제 고객이 아닌 가상의 예시입니다. 저희가 함께 일하는 회사들과 비슷하게, OpenLazarus로 어떻게 운영되는지 보여 주기 위해 만든 회사입니다. 등장하는 사람, 수치, 사진은 모두 예시입니다.
Brekke & Lowell이 이 시스템으로 운영하는 것
모듈에는 회사가 쓰는 이름이 붙고, AI 팀원은 직원들과 같은 고객 가구를 대상으로 준비하고, 기록하고, 후속 조치를 챙깁니다. 결정은 어드바이저가 내립니다.
- 고객 가구1,400가구의 계좌, 서류, 모든 대화
- 요청자금 이체와 서류 처리를 완료될 때까지 담당자별로
- 신규 고객 온보딩계약 서명부터 계좌 입금까지, 신규 고객 가구 관리
- 회의록모든 정기 검토 미팅을 기록하고 장부에 보관
- 서류명세서, 계약서, 신청서를 회사 자체 서버에 보관
- 전화녹음·보관되는 서비스 데스크용 회선 6개
- 수수료수탁기관의 평가액으로 계산하는 분기 자문 수수료
- 보고서기한 내 정기 검토, 미결 요청, 반려된 서류
Priya RamanAI정기 검토 준비이번 주 미팅용 검토 자료집 23건의 초안을 만들고, 누락된 수익자 지정서 4건을 표시했습니다
Sam OkaforAI고객 서비스확인 전화를 마친 자금 이체 요청 11건을 준비해 운영팀의 실행을 기다리고 있습니다
Grace LindqvistAI컴플라이언스 및 기록밤사이 이메일 4,280건, 통화 96건, 미팅 회의록 38건을 장부와 기록에 보관했습니다
Helena VargaAI청구계좌 3,900개의 분기 수수료를 산정하고, 일할 계산이 필요한 신규 계좌 3개는 보류했습니다
1년 동안 달라질 수 있는 것
Brekke & Lowell의 예시 수치로 계산한 추정치입니다. 더 이상 내지 않아도 되는 구독료, 직원들이 되찾는 시간, 그리고 더 이상 반려되지 않는 서류까지.
- ₩41,900,000
- Lazarus, 서버, 전화 회선 6개, 엔지니어 투입 비용을 내고도 연간 남는 금액
- 4,100
- 어소시에이트, 서비스 데스크, 컴플라이언스팀에 돌려주는 연간 시간
- 3%
- 서류 미비로 반려되는 신규 계좌 서류의 비율. 이전에는 14%
가상 회사의 예시 수치입니다. 절감액과 시간은 정가 기준 예시 도구와 플랜으로 계산했으며, 세 번째 수치는 측정 결과가 아닌 예시 목표입니다.
직접 소유한 시스템으로 회사를 운영하세요
회사가 고객 가구를 어떻게 관리하는지 OpenLazarus에 알려주세요. 대화하는 동안 귀사의 이름, AI 팀원, 절감 효과가 담긴 시스템이 모습을 갖춰 갑니다.
수탁기관과 포트폴리오 시스템이 있습니다. 교체해야 하나요?
아닙니다. 자산은 수탁기관이 보관하고, 성과와 수수료 산정 기준 평가액은 포트폴리오 시스템이 관리합니다. Lazarus는 두 곳에서 데이터를 읽어 오고 필요한 곳에는 다시 기록합니다. 대체하는 것은 그 주변의 구독 서비스입니다. CRM, 미팅·전화 도구, 티켓 관리, 스프레드시트까지.
AI가 투자 자문을 하나요?
아닙니다. AI 팀원은 검토 자료집, 서류, 요청, 기록을 준비하고, 보관하고, 후속 조치를 챙깁니다. 추천은 어드바이저가 하며, 성과가 담긴 자료는 직원이 승인한 뒤에야 고객에게 발송됩니다.
장부와 기록은 어떻게 관리하나요?
Lazarus 안의 모든 이메일, 메시지, 통화, 미팅 회의록은 발생하는 즉시 회사 자체 서버에 보관되며, 보존 정책이 정한 기간 동안 유지됩니다. 검사관이 한 가구의 커뮤니케이션을 요청하면, 컴플라이언스팀은 한 곳만 검색하면 됩니다.
AI가 할 수 있는 일은 누가 정하나요?
귀사가 AI 팀원별로 정합니다. 자금은 직원이 실행하기 전까지 절대 이동하지 않고, 등록되지 않은 은행 계좌로의 이체 요청은 확인 전화를 위해 멈추며, $1,000가 넘는 수수료 조정은 먼저 승인을 요청합니다. 모든 작업은 컴플라이언스팀이 볼 수 있는 곳에 기록됩니다.
구축에는 얼마나 걸리나요?
설계는 영상에서처럼 OpenLazarus와의 대화 한 번이면 됩니다. 이후 저희 엔지니어가 수탁기관 데이터 피드, 포트폴리오 시스템, 전화 회선을 연결하고 CRM을 옮기며, Brekke & Lowell 규모의 회사라면 보통 몇 주 안에 끝납니다.