すべての顧客世帯、レビュー、記録をひとつのシステムで
レビューはスプレッドシートに、書類は共有ドライブに、帳簿・記録は 5 か所に散らばっています。そのすべてを自社で所有するひとつのシステムにまとめ、面談と面談の間の作業は AI チームメイトに任せましょう。判断を下すのは、これまでどおりアドバイザーです。
良い会社を、アソシエイトの頑張りでつなぎとめている
同規模の会社の多くは、カストディアンのポータル、ポートフォリオ管理システム、CRM、そしてその間にある十数個のサブスクリプションで回っています。それで回るのは、レビューの時期と当局の検査依頼が同じ月に重なるまでです。
- レビューの時期は、スプレッドシート頼みアソシエイトはレビュー資料を一つひとつ手作業で作ります。運用成績はポートフォリオ管理システムから、メモは CRM から、昨年のアクション項目は誰かの受信箱から。それを 1,400 世帯分、毎年です。
- 書類が不備で戻ってくる移管申込書のイニシャルが 1 か所抜けていて、カストディアンから差し戻されます。それに誰も 9 日間気づきません。社内の誰よりも先に、顧客から「お金はどこに？」と問い合わせが来ます。
- 帳簿・記録が 5 か所に散らばるメールはあるシステムに、面談メモは別のシステムに、録音と通話履歴はさらに 2 つのシステムに。検査官からある世帯とのすべてのやり取りを求められると、コンプライアンス担当がそろえるのに 2 週間かかります。
- 資金移動は、折り返し電話と付箋で回っている夜 11 時、顧客から屋根の葺き替え費用として $40,000 を引き出したいとメールが届きます。誰かが電話で本人確認し、カストディアンのシステムに入力し、着金するまで付箋で追いかけます。
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
￥14,964,000Brekke & Lowell の 11 件のサブスクリプションに、定価で年間 ￥0
Brekke & Lowell Wealth Partnersミネソタ州ミネアポリスBrekke & Lowell は、ミネソタ州一帯の 1,400 世帯の資産の計画と運用を担っています。その多くは引退した、または引退間近の世帯です。
Arne Brekke と Carol Lowell が銀行の信託部門を離れ、Linden Hills の書店の 2 階に 2 部屋の事務所を開いたのは 1994 年。2003 年にアソシエイトとして入社した Andre Whitfield は、創業者の引退に伴いマネージング・パートナーに就任しました。アドバイザーは 22 名、拠点は 2 か所。カストディアンとポートフォリオ管理システムの周りに、11 のサブスクリプションがあります。
- 75
- 従業員
- 1,400
- 顧客世帯
- $3.1B
- 運用資産残高
- 22
- アドバイザー
Andre Whitfield マネージング・パートナー下の動画で、Brekke & Lowell が OpenLazarus を使って自社のシステムを設計します。
Brekke & Lowell Wealth Partners は架空の企業例であり、実在のクライアントではありません。私たちが支援する企業をモデルに、OpenLazarus での運営イメージを示すために作成したものです。登場する人物、数値、写真はイメージです。
Brekke & Lowell がこのシステムで運営していること
モジュールの名前は会社の呼び方です。AI チームメイトは、スタッフと同じ顧客世帯について、準備、記録、フォローアップを担います。判断するのはアドバイザーです。
- 顧客世帯1,400 の家族、その口座、書類、すべてのやり取り
- 依頼資金移動と書類を、完了するまで担当者付きで
- オンボーディング新規の顧客世帯を、契約締結から口座への入金まで
- 文字起こしすべてのレビュー面談を文字に起こし、記録として保管
- 書類取引報告書、契約書、申込書を、会社専用のサーバーに保管
- 電話サービスデスク用の 6 回線。録音してアーカイブ
- 報酬四半期ごとの投資顧問報酬を、カストディアンの評価額から計算
- レポート期限どおりのレビュー、未完了の依頼、差し戻された書類
Priya RamanAIレビューの準備今週の面談に向けてレビュー資料 23 件を下書きし、受取人指定書の不足 4 件を報告しました
Sam OkaforAI顧客サービス折り返し電話で本人確認済みの資金移動依頼 11 件を、オペレーション部門の実行用に準備しました
Grace LindqvistAIコンプライアンス・記録夜間にメール 4,280 件、通話 96 件、面談の文字起こし 38 件を帳簿・記録にアーカイブしました
Helena VargaAI請求3,900 口座の四半期報酬を計算し、日割り対象の新規口座 3 件を保留にしました
1 年で変わりうること
Brekke & Lowell の例示数値にもとづく試算イメージです。支払いをやめられるサブスクリプション、スタッフが取り戻せる時間、そして差し戻されなくなる書類。
- ￥4,940,000
- Lazarus、サーバー、電話 6 回線、エンジニアの工数を支払ったうえで、年間に手元に残る金額
- 4,100
- アソシエイト、サービスデスク、コンプライアンス担当に戻ってくる年間の時間
- 3%
- 新規口座の書類のうち、不備で差し戻された割合。以前は 14%
架空の企業の例示数値です。削減額と時間は、例示のツールとプランの定価から算出しています。3 つ目の数値は目標のイメージであり、実測値ではありません。
自社で所有するシステムで、会社を運営する
御社が顧客世帯にどのようにサービスを提供しているかを OpenLazarus に伝えてください。自社の呼び名、AI チームメイト、そして削減できるものまで、システムが対話の中でかたちになっていきます。
カストディアンとポートフォリオ管理システムがあります。置き換えるのですか？
いいえ。資産の保管はカストディアンが、運用成績と報酬計算の評価額はポートフォリオ管理システムが引き続き担います。Lazarus は両方からデータを読み取り、必要な箇所には書き戻します。置き換えるのは、その周りにあるサブスクリプションです。CRM、会議ツールと電話ツール、チケット管理、スプレッドシート。
AI が投資助言をするのですか？
いいえ。チームメイトが担うのは、準備、記録、フォローアップです。レビュー資料、書類、依頼、記録。推奨はアドバイザーが行い、運用成績を含む顧客への送付物は、必ずスタッフの承認を待ってから送られます。
帳簿・記録はどのように扱われますか？
Lazarus 上のすべてのメール、メッセージ、通話、面談の文字起こしは、発生と同時に会社専用のサーバーにアーカイブされ、保存規程で定めた期間保管されます。検査官からある世帯とのやり取りを求められても、コンプライアンス担当は 1 か所を検索するだけです。
AI に何を任せるかは、誰が決めるのですか？
御社が、チームメイトごとに決めます。資金はスタッフが実行するまで動きません。登録されていない銀行口座への依頼は折り返し電話の確認で止まり、$1,000 を超える報酬調整は事前に確認を求めます。すべての操作は、コンプライアンス担当が確認できる場所に記録されます。
導入にはどのくらいかかりますか？
設計は、動画のような OpenLazarus とのひとつの対話で完了します。その後、当社のエンジニアがカストディアンのデータフィード、ポートフォリオ管理システム、電話回線を接続し、CRM を移行します。Brekke & Lowell 規模の会社なら、通常は数週間以内です。