エージェントライブラリ

新規リードを見極め、初回の商談を設定し、ファネルを正確に保ちます

• 夜間に届いたインバウンドリード 38 件を選別しました
• 営業チームの初回商談を 6 件設定しました
• 停滞していた商談 11 件を、理由を添えて失注処理しました

既存顧客をフォローし、契約更新を準備して、拡大の余地を見つけます

• 来月更新予定の 9 社に更新のご案内を送りました
• 利用が減っている顧客 2 社を報告しました
• 木曜日の四半期レビューの資料を準備しました

メールとチャットで顧客に対応し、各チケットをクローズまで見届けます

• 顧客からのメールとチャット 126 件に回答しました
• チケット 41 件をクローズし、3 件をエンジニアリングにエスカレーションしました
• 今週いちばん多かった質問のヘルプ記事を書きました

月次決算を締め、勘定を照合し、資金の状況をお伝えします

• 9 月分の銀行口座 4 つすべてを照合しました
• 月末の未払計上を確認用に起票しました
• 13 週間の資金繰り予測を更新しました

受注、仕入先、在庫を、受付から納品まで管理します

• 87 件の注文を倉庫に出荷指示しました
• 遅延している貨物を別の運送会社に切り替えました
• 発注点を下回った品目 5 件を報告しました

キャンペーンを企画し、メールを書き、何が効果的だったかを分析します

• 10 月のニュースレターを 12,400 件の連絡先に配信しました
• まず少数のサンプルで件名 3 パターンをテストしました
• 先週のキャンペーン結果を 5 行にまとめました

候補者を選考し、面接を調整し、新入社員の受け入れを準備します

• サポート職の応募 54 件を選考しました
• 4 人のカレンダーにまたがって面接を 7 件設定しました
• 月曜日入社の新メンバーにウェルカムパックを送りました

ボード上のプロジェクトを前に進め、遅れているものをフォローします

• 進行中の 12 プロジェクトの週次ステータスを共有しました
• 期限切れのタスク 4 件を担当者にフォローしました
• ローンチ日を変更し、その理由をチームに伝えました

カレンダーを管理し、会議ごとに準備を整え、終了後のフォローまで行います

• CEO の新しいフライトに合わせて会議 3 件を再調整しました
• 今日の会議 5 件の資料を準備しました
• 昨日の取締役会の決定事項を送りました

契約書を起案・レビューし、すべての更新と義務を管理します

• 仕入先の契約書を自社のひな形と照らして修正しました
• 今月に通知期限がある契約更新 3 件を報告しました
• 署名済みの NDA 5 件を該当する取引先に登録しました

週次の数字をまとめ、その数字に関する質問に答えます

• 朝 9 時の会議の前に週次の数字をまとめました
• 営業からの利益率に関する質問 6 件に回答しました
• 重複していた注文 40 件を見つけて削除しました

見積もりを取り、発注書を出し、納品されるまで追跡します

• 梱包資材の仕入先 3 社に見積もりを依頼しました
• 予算内で発注書を 14 件発行しました
• 金曜日納品予定だった 2 件の配送を確認しました

訪問を予定し、技術者のルートを組み、各作業の完了を確認します

• 今週の現場訪問を 23 件予定しました
• 通行止めを避けて技術者 8 名のルートを変更しました
• 完了した作業 17 件について顧客の承認を確認しました

顧客が検索する記事やページを作成します

• 顧客からよく寄せられる質問のガイドを公開しました
• 検索順位が下がったページ 5 件を更新しました
• 商談メモをもとに来週の記事を下書きしました

請求書を送り、丁寧に督促し、入金を記録します

• 9 月分の業務の請求書を 62 件送付しました
• 期限超過の請求書 19 件に丁寧なリマインダーを送りました
• 入金 41 件を対応する請求書と照合しました

すべての取引を記帳し、銀行と照合し、支払いを期日どおりに行います

• 銀行明細 214 行を元帳と照合しました
• チームのカード利用レシート 96 件を仕訳しました
• 今週の仕入先への支払いを承認待ちに揃えました

すべての電話に応答し、要点の伝わる伝言を残し、適切な担当者につなぎます

• 電話 73 件に応答し、留守番電話に回したものはありませんでした
• 41 件の電話を適切な担当者につなぎました
• 予約 9 件をカレンダーに直接登録しました

アカウントやノート PC を用意し、パスワードをリセットし、不具合を解決します

• パスワード 7 件をリセットし、アカウント 2 件のロックを解除しました
• 月曜日入社のメンバーにノート PC とログインを用意しました
• 金曜日に退職した社員のアクセス権を削除しました