كل حساب وكل تجديد وكل مطالبة، على نظام واحد
الشهادات مطلوبة قبل السابعة صباحًا، والتجديدات مدفونة في تقرير، والمطالبات تصل عبر الهاتف في أسوأ توقيت. اجمع العمل المحيط بنظام إدارة الوكالة في مكان واحد تملكه، وكلِّف به زملاء عمل بالذكاء الاصطناعي.
وكالة متميزة، يحفظ تماسكها مديرو الحسابات
تعمل معظم الوكالات التي في حجمك بنظام لإدارة الوكالة، ونظام هاتفي، ومديري حسابات يحفظون خصوصيات كل عميل. وينجح ذلك إلى أن يصل التجديد إلى العميل قبل انتهاء وثيقته بأسبوع واحد.
- شهادات على توقيت الآخرينيحتاج مقاول إلى شهادة تأمين تذكر اسم مالك المشروع قبل أن يبدأ فريقه العمل في السابعة صباحًا، فيترك فريق الخدمة كل شيء من أجلها، أربعين مرة في اليوم.
- التجديدات تظهر بعد فوات الأوانيصل تجديد شركة التأمين قبل الموعد بثلاثين يومًا وبزيادة 18%. لا يبقى وقت لعرضه على السوق، فإما أن يقبله العميل أو تسارع الوكالة لإنقاذ الموقف.
- كل طلب تسعير يُكتب من جديدتُدخَل كشوف الرواتب وجداول المركبات وسجلات الخسائر يدويًا في بوابة مختلفة لكل شركة تأمين مع كل عرض سعر، وأي خطأ في بيانات التعرّض للمخاطر يعود عرضَ سعر غير دقيق.
- عمولات لا يطابقها أحدثمانٍ وثلاثون شركة تأمين تدفع وفق جداولها وصيغها الخاصة، وقد تبقى عمولة مفقودة أشهرًا قبل أن ينتبه إليها أحد.
- Microsoft 365 Business Standard
- RingCentral Core
- HubSpot Sales Hub Professional
- Zoom Workplace Pro
- Zendesk Suite Team
- Calendly Teams
- Otter Business
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
340,584 د.إ.0 د.إ. سنويًا بسعر القائمة، مقابل اشتراكات Prentiss البالغ عددها 10
Prentiss Insurance Groupكانساس سيتي، ميزوريتؤمّن Prentiss على 1,900 شركة في كانساس سيتي، من المقاولين إلى عيادات الأسنان، وتدير مزايا الموظفين لـ240 منها.
افتتح Harold Prentiss وكالة من غرفة واحدة قرب حي 18th and Vine عام 1959، يكتب فيها وثائق تأمين المنازل والسيارات لجيرانه. ثم بنى ابنه Lowell محفظتَي التأمين التجاري ومزايا الموظفين. واليوم يدير Curtis، حفيد Harold، فريقًا من 120 موظفًا من حي Crossroads، بنظام لإدارة الوكالة يحفظ الوثائق، وعشرة اشتراكات تحفظ كل ما عداها.
- 120
- موظفون
- 3
- أجيال
- 1,900
- عملاء من الشركات
- 38
- شركات تأمين
Curtis Prentiss الرئيس والرئيس التنفيذييتولّى تصميم نظام Prentiss مع OpenLazarus في الفيلم أدناه.
Prentiss Insurance Group مثال مُتخيَّل وليست عميلًا: شركة تشبه الشركات التي نبني لها، ابتُكرت لتوضيح كيف ستعمل على OpenLazarus. أشخاصها وأرقامها وصورها توضيحية.
ما تديره Prentiss عليه
تحمل الوحدات أسماء الوكالة لا أسماءنا. يُعِدّ زملاء العمل بالذكاء الاصطناعي العمل المحيط بكل وثيقة، ويتخذ وكيل تأمين مرخّص كل قرار يخص التغطية.
- الوثائقكل وثيقة من نظام إدارة الوكالة، مع تاريخ تجديدها والمسؤول عنها
- الخدمةالشهادات وبطاقات التعريف وطلبات تعديل الوثائق، لكلٍّ منها مسؤول وموعد نهائي
- الحسابات1,900 شركة، بوثائقها وأشخاصها وسجلّها في مكان واحد
- الأعمال الجديدةكل عميل محتمل من المكالمة الأولى حتى إصدار التغطية، حسب مسؤول المبيعات
- الهاتفثمانية خطوط للخدمة والمطالبات، يتشاركها الفريق مع Omar
- التفريغ النصيكل مكالمة مع عميل تُدوَّن وتُحفظ في ملف حسابه
- العمولاتكشوف 38 شركة تأمين مطابَقة مع ما يجب أن تدفعه كل وثيقة
- التقاريرالاحتفاظ بالعملاء والأعمال الجديدة والعمولات حسب مسؤول المبيعات
Sam OkaforAIمكتب الخدمةإصدار 64 شهادة و9 بطاقات تعريف للسيارات قبل افتتاح مكتب الخدمة
Grace LindqvistAIالتجديداتجمع بيانات التعرّض للمخاطر لـ23 تجديدًا في يناير، والتنبيه إلى 4 زيادات تتجاوز 10%
Omar HaddadAIخط المطالباتتلقّي 3 مطالبات خلال الليل وإبلاغ شركة التأمين المعنية بكل منها قبل 6:30
Inés DuarteAIالعمولاتمطابقة 11 كشفًا من شركات التأمين، ورصد عمولات مستحقة لم تُدفع بقيمة $6,140
تبدأ الشركات المماثلة لـ Prentiss عادةً بـ Sam, Grace و Omar.
ما يمكن أن يتغير خلال عام
تقدير توضيحي لـ Prentiss، محسوب من أرقامها النموذجية: الاشتراكات التي ستتوقف عن دفعها، والساعات التي سيستعيدها موظفوها، والتجديدات التي تصل إلى العميل في وقت يتيح له الاختيار.
- 105,000 د.إ.
- سنويًا تحتفظ بها بعد دفع تكلفة Lazarus وخادمها وثمانية خطوط هاتفية ووقت مهندس
- 5,600
- ساعة سنويًا تعود إلى فريق الخدمة ومديري الحسابات والمحاسبة
- 94%
- من التجديدات تصل إلى العميل قبل انتهائها بـ45 يومًا، ارتفاعًا من 58%
أرقام نموذجية لشركة مُتخيَّلة. احتُسبت الوفورات والساعات من أدواتها وخطتها النموذجية بأسعار القائمة؛ أما الرقم الثالث فهو هدف توضيحي، وليس نتيجة مقيسة.
أدِر وكالتك على نظام تملكه
أخبر OpenLazarus كيف تعمل وكالتك، من أول طلب تسعير حتى آخر كشف عمولات. وسترى نظامك يتشكّل أثناء المحادثة.
لدينا بالفعل نظام لإدارة الوكالة. هل نستبدله؟
لا. يبقى هو السجل المعتمد للوثائق وشركات التأمين ومحاسبة الوكالة. يقرأ Lazarus منه ويعيد إليه الأنشطة والشهادات والملاحظات، ليجتمع العمل المحيط به في مكان واحد.
هل سيُصدر الذكاء الاصطناعي التغطية أو يقدّم المشورة للعملاء؟
لا. يُعِدّ زملاء العمل العمل فحسب: يجمعون بيانات التعرّض للمخاطر، ويقارنون عروض أسعار شركات التأمين، ويُصدرون الشهادات التي تدعمها الوثيقة أصلًا، ويسجّلون المطالبات. أما إصدار التغطية وتعديلها وتقديم المشورة فتبقى بيد وكيل تأمين مرخّص، وكل طلب يمسّ التغطية ينتظره.
ماذا عن بيانات العملاء ومخاطر الأخطاء والسهو (E&O) لدينا؟
يعمل نظامك على خادم تملكه وكالتك. وكل إجراء يتخذه زميل عمل يُسجَّل في الحساب مع من قام به وماذا فعل ومتى، ويمكن تدوين كل مكالمة وحفظها، وهو بالضبط السجل الذي تأمل شركة تأمين الأخطاء والسهو أن تحتفظ به.
من يقرر ما يُسمح للذكاء الاصطناعي بفعله؟
أنت من يقرر، لكل زميل عمل على حدة: ما يتولاه بمفرده، وما يستأذن فيه أولًا، مثل عرض حساب على السوق أو شطب فرق في العمولة يتجاوز $250. ويرى مديرو الحسابات لديك كل إجراء.
كم يستغرق الإعداد؟
يتطلب التصميم محادثة واحدة مع OpenLazarus، مثل تلك التي في الفيلم. ثم يربط مهندسونا نظام إدارة الوكالة وتنزيلات شركات التأمين وخطوط الهاتف، عادةً خلال بضعة أسابيع لوكالة بحجم Prentiss.