كل أسرة ومراجعة وسجل، على نظام واحد
تعيش المراجعات الدورية في جدول بيانات، والمستندات في مجلد مشترك، والدفاتر والسجلات النظامية في خمسة أماكن. اجمع ذلك كله في نظام واحد تملكه شركتك، وأوكل العمل بين الاجتماعات إلى زملاء عمل بالذكاء الاصطناعي. ويبقى كل قرار بيد مستشاريك.
شركة ناجحة، تتماسك بفضل مستشاريها المساعدين
تعمل معظم الشركات التي في حجمك على بوابات جهات الحفظ الأمين، ونظام لإدارة المحافظ، ونظام CRM، وعشرات الاشتراكات بينها. ويسير الأمر على ما يرام إلى أن يتزامن موسم المراجعات مع طلب تفتيش رقابي في الشهر نفسه.
- موسم المراجعات يُدار بجدول بياناتيُعِدّ كل مستشار مساعد ملف المراجعة يدويًا: الأداء من نظام إدارة المحافظ، والملاحظات من نظام CRM، وبنود العمل من العام الماضي من صندوق بريد أحدهم. لـ 1,400 أسرة، كل عام.
- المستندات تعود غير مستوفيةينقص نموذجَ تحويلٍ توقيعٌ مختصر واحد، فتعيده جهة الحفظ، ولا يلاحظ أحد ذلك تسعة أيام. ويكون العميل أول من يسأل أين ذهبت أمواله.
- الدفاتر والسجلات في خمسة أماكنالبريد الإلكتروني في نظام، وملاحظات الاجتماعات في آخر، والتسجيلات وسجلات المكالمات في نظامين آخرين. وحين يطلب المفتش كل المراسلات مع أسرة واحدة، يقضي فريق الامتثال أسبوعين في تجميعها.
- تحويلات الأموال تعتمد على مكالمة تحقق وورقة لاصقةيرسل عميل بريدًا إلكترونيًا في الحادية عشرة ليلًا يطلب $40,000 لسقف جديد. فيتحقق منه أحدهم هاتفيًا، ويُدخله في نظام جهة الحفظ، ثم يتابعه على ورقة لاصقة حتى يصل.
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
347,316 د.إ.0 د.إ. سنويًا بسعر القائمة، مقابل اشتراكات Brekke & Lowell البالغ عددها 11
Brekke & Lowell Wealth Partnersمينيابوليس، مينيسوتاتخطط Brekke & Lowell لمدخرات 1,400 أسرة في أنحاء مينيسوتا وتديرها، ومعظم أفرادها متقاعدون أو على وشك التقاعد.
غادر Arne Brekke وCarol Lowell قسم الأمانات في أحد البنوك عام 1994، وافتتحا مكتبًا من غرفتين فوق مكتبة في حي لِندن هيلز. وانضم Andre Whitfield مستشارًا مساعدًا عام 2003، ثم أصبح الشريك المدير حين تقاعد المؤسسان: 22 مستشارًا، ومكتبان، وأحد عشر اشتراكًا حول جهات الحفظ ونظام إدارة المحافظ.
- 75
- موظفًا
- 1,400
- أسرة
- $3.1B
- أصولًا مُدارة
- 22
- مستشارًا
Andre Whitfield الشريك المديريتولّى تصميم نظام Brekke & Lowell مع OpenLazarus في الفيلم أدناه.
Brekke & Lowell Wealth Partners مثال مُتخيَّل وليست عميلًا: شركة تشبه الشركات التي نبني لها، ابتُكرت لتوضيح كيف ستعمل على OpenLazarus. أشخاصها وأرقامها وصورها توضيحية.
ما الذي تشغّله Brekke & Lowell عليه
تحمل الوحدات أسماء الشركة، ويتولّى زملاء العمل بالذكاء الاصطناعي الإعداد والحفظ والمتابعة للأسر ذاتها التي يخدمها موظفوها. والقرار للمستشارين.
- الأسر1,400 أسرة، وحساباتها ومستنداتها وكل محادثة معها
- الطلباتتحويلات الأموال والمستندات، ولكلٍّ منها مسؤول حتى تكتمل التسوية
- استقبال العملاء الجددالأسر الجديدة من توقيع الاتفاقية حتى تمويل الحسابات
- التفريغ النصيكل اجتماع مراجعة مكتوب ومحفوظ في السجل
- المستنداتكشوف الحسابات والاتفاقيات والنماذج، مؤرشفة على خادم الشركة الخاص
- الهاتفستة خطوط لمكتب الخدمة، مسجّلة ومؤرشفة
- الرسومرسوم استشارية فصلية، محسوبة من القيم لدى جهات الحفظ
- التقاريرالمراجعات في موعدها، والطلبات المفتوحة، والمستندات المُعادة
Priya RamanAIالتحضير للمراجعةصياغة 23 ملف مراجعة لاجتماعات هذا الأسبوع، والتنبيه إلى 4 نماذج مستفيدين ناقصة
Sam OkaforAIخدمة العملاءإعداد 11 طلب تحويل أموال، تحقّق من كل منها بمكالمة، ليعتمد فريق العمليات إطلاقها
Grace LindqvistAIالامتثال والسجلاتأرشفة 4,280 رسالة بريد إلكتروني و96 مكالمة و38 تفريغًا نصيًا لاجتماعات في الدفاتر والسجلات خلال الليل
Helena VargaAIالفوترةاحتساب رسوم الربع على 3,900 حساب، وتعليق 3 حسابات جديدة لاحتساب الرسوم بالتناسب
تبدأ الشركات المماثلة لـ Brekke & Lowell عادةً بـ Priya, Grace و Sam.
ما الذي يمكن أن يتغيّر خلال عام
تقدير توضيحي لـ Brekke & Lowell، محسوب من أرقامها النموذجية: الاشتراكات التي ستتوقف عن دفعها، والساعات التي سيستعيدها موظفوها، والمستندات التي لم تعد تُعاد.
- 115,000 د.إ.
- سنويًا تحتفظ بها بعد دفع تكاليف Lazarus وخادمها وستة خطوط هاتفية ووقت أحد المهندسين
- 4,100
- ساعة سنويًا تعيدها إلى المستشارين المساعدين ومكتب الخدمة وفريق الامتثال
- 3%
- من مستندات الحسابات الجديدة تُعاد غير مستوفية، بعد أن كانت 14%
أرقام نموذجية لشركة مُتخيَّلة. احتُسبت الوفورات والساعات من أدواتها وخطتها النموذجية بأسعار القائمة؛ أما الرقم الثالث فهو هدف توضيحي، وليس نتيجة مقيسة.
أدِر شركتك على نظام تملكه
أخبر OpenLazarus كيف تخدم شركتك الأسر التي تتعامل معها. وسترى نظامك يتشكّل خلال المحادثة، بأسمائك وزملائك في العمل وما يوفّره لك.
لدينا جهات حفظ أمين ونظام لإدارة المحافظ. هل نستبدلها؟
لا. تحتفظ جهات الحفظ بالأصول، ويحتفظ نظام إدارة المحافظ بقيم الأداء والفوترة؛ ويقرأ Lazarus من كليهما ويعيد إليهما ما يلزم. وهو يحلّ محل الاشتراكات المحيطة بهما: نظام CRM، وأدوات الاجتماعات والهاتف، ونظام التذاكر، وجداول البيانات.
هل يقدّم الذكاء الاصطناعي مشورة استثمارية؟
لا. يتولّى زملاء العمل الإعداد والحفظ والمتابعة: ملفات المراجعة، والمستندات، والطلبات، والسجلات. أما التوصيات فتصدر عن مستشاريك، وكل ما يُرسَل إلى العميل ويتضمن بيانات الأداء ينتظر موافقة أحد الموظفين.
كيف يتعامل مع الدفاتر والسجلات؟
تُؤرشَف كل رسالة بريد إلكتروني ورسالة ومكالمة وتفريغ نصي لاجتماع في Lazarus لحظة حدوثها، على خادم شركتك الخاص، طوال المدة التي تنص عليها سياسة الاحتفاظ لديك. وحين يطلب المفتش مراسلات أسرة واحدة، يبحث فريق الامتثال في مكان واحد.
من يقرر ما يُسمح للذكاء الاصطناعي بفعله؟
أنت، لكل زميل عمل على حدة. لا تتحرك الأموال أبدًا حتى يطلقها أحد الموظفين، ويتوقف أي طلب إلى حساب بنكي غير مسجّل لإجراء مكالمة تحقق، ويستأذن أي تعديل في الرسوم يتجاوز $1,000 أولًا. ويُسجَّل كل إجراء حيث يستطيع فريق الامتثال الاطلاع عليه.
كم يستغرق الإعداد؟
يتطلّب التصميم محادثة واحدة مع OpenLazarus، مثل تلك التي في الفيلم. ثم يربط مهندسونا موجزات البيانات من جهات الحفظ ونظام إدارة المحافظ وخطوطك الهاتفية، وينقلون نظام CRM لديك، عادةً خلال بضعة أسابيع لشركة بحجم Brekke & Lowell.