代理庫

篩選新潛在客戶、預約首次通話，確保銷售漏斗真實可靠

• 已篩選隔夜收到的 38 個潛在客戶
• 已為銷售團隊預約 6 個首次通話
• 已將 11 單停滯交易標記為失敗，並逐一註明原因

定期聯絡現有客戶、準備續約，並發掘增長空間

• 已向下月到期的 9 個客戶發送續約通知
• 已標記 2 個使用量下跌的客戶
• 已準備好星期四季度檢討的簡報

透過電郵與聊天回覆客戶，跟進每張工單直至完結

• 已回覆 126 封客戶電郵及聊天訊息
• 已完結 41 張工單，並將 3 張轉交工程部
• 已為本週最常見問題撰寫一篇說明文章

處理月結、核對帳目，並話你知現金狀況

• 已完成 9 月份全部 4 個銀行帳戶的對帳
• 已入帳月結應計項目，待審核
• 已更新 13 週現金流預測

由接單到送達，管理訂單、供應商與庫存

• 已將 87 張訂單發放至倉庫
• 已將一批延誤貨物轉交另一間運輸公司
• 已標記 5 個低於再訂購點的品項

策劃推廣活動、撰寫電郵，並分析成效

• 已向 12,400 個聯絡人發送 10 月份電子通訊
• 已先以小樣本測試 3 個郵件標題
• 已用五行總結上星期的推廣活動

篩選應徵者、安排面試，並幫新同事準備就緒

• 已篩選 54 份客戶支援職位申請
• 已在 4 個日曆之間安排 7 個面試
• 已向星期一入職的新同事發送迎新資料

推動看板上的項目前進，並跟進延誤事項

• 已發佈 12 個進行中項目的每週進度
• 已向負責人追收 4 項逾期任務
• 已更改一個推出日期，並向團隊解釋原因

管理日程、準備每個會議，並在會後跟進

• 已因應 CEO 的新航班重新安排 3 個會議
• 已為今日 5 個會議準備簡報
• 已發送昨日董事會會議的跟進事項

草擬及審閱合約，並追蹤每項續約與責任

• 已按我們的範本修訂一份供應商合約
• 已標記本月有通知期限的 3 份續約
• 已將 5 份已簽署的保密協議歸檔至相應公司

整理每週數字，並解答相關問題

• 已在早上 9 時會議前整理好每週數字
• 已解答銷售團隊 6 個關於利潤率的問題
• 已找出並刪除 40 張重複訂單

索取報價、發出採購訂單，並跟進交貨直至到貨

• 已向 3 間包裝供應商索取報價
• 已在預算內發出 14 張採購訂單
• 已追蹤 2 批原定星期五到貨的送貨

安排上門、為技術員規劃路線，並確認每項工作完成

• 已安排本週 23 次實地上門
• 已因道路封閉為 8 位技術員重新規劃路線
• 已確認 17 項已完成工作，並取得客戶簽收

撰寫你的客戶會搜尋的文章與網頁

• 已就客戶常問的問題發佈一篇指南
• 已更新 5 個搜尋排名下跌的網頁
• 已根據銷售通話筆記草擬下星期的文章

發送發票、禮貌提醒，並記錄已付款項

• 已發送 9 月份工作的 62 張發票
• 已就 19 張逾期發票發送禮貌提醒
• 已將 41 筆付款配對至相應發票

記錄每筆交易、核對銀行帳，並確保帳單準時支付

• 已將 214 筆銀行記錄與總帳配對
• 已為團隊分類 96 張信用卡收據
• 已整理本週供應商付款，等候批准

接聽每個來電、清晰記錄留言，並將來電轉駁至合適人選

• 已接聽 73 個來電，無一轉駁至留言信箱
• 已將 41 位來電者轉駁至合適人選
• 已將 9 個預約直接加入日曆

設定帳戶與手提電腦、重設密碼，並修復故障

• 已重設 7 個密碼並解鎖 2 個帳戶
• 已為星期一入職的新同事設定手提電腦及登入帳戶
• 已移除一位星期五離職員工的存取權限