Her hane, her gözden geçirme ve her kayıt tek sistemde
Gözden geçirmeler bir Excel tablosunda, evraklar ortak bir klasörde, defterler ve kayıtlar ise beş ayrı yerde durur. Hepsini şirketinizin sahip olduğu tek bir sistemde toplayın ve toplantılar arasındaki işleri AI ekip arkadaşlarına bırakın. Her kararı yine danışmanlarınız verir.
Yardımcı danışmanlarının emeğiyle ayakta duran iyi bir şirket
Sizin ölçeğinizdeki şirketlerin çoğu saklama kuruluşlarının portallarıyla, bir portföy sistemiyle, bir CRM ve aralarındaki bir düzine abonelikle çalışır. Bu düzen, gözden geçirme sezonu ile bir denetim talebi aynı aya denk gelene kadar işler.
- Gözden geçirme sezonu bir Excel tablosuyla yürürHer yardımcı danışman gözden geçirme dosyasını elle hazırlar: performans portföy sisteminden, notlar CRM’den, geçen yılın aksiyonları birinin gelen kutusundan. 1,400 hane için, her yıl.
- Evraklar eksik ya da hatalı geri dönerBir transfer formunda tek bir paraf eksiktir, saklama kuruluşu formu geri gönderir ve dokuz gün boyunca kimse fark etmez. Paranın nerede olduğunu herkesten önce müşteri sorar.
- Defterler ve kayıtlar beş ayrı yerdeE-postalar bir sistemde, toplantı notları başka birinde, kayıtlar ve arama dökümleri iki ayrı sistemde daha. Bir denetçi tek bir haneyle yapılan tüm yazışmaları istediğinde, uyum ekibi bunları toplamak için iki hafta harcar.
- Para transferleri bir geri arama ve bir yapışkan notla yürürBir müşteri gece 11’de yeni çatısı için $40,000 istemek üzere e-posta gönderir. Biri talebi telefonla doğrular, saklama kuruluşunda işlemi girer ve para hesaba geçene kadar bir notla takip eder.
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
₺4.665.660Brekke & Lowell şirketinin 11 aboneliği için liste fiyatıyla yılda ₺0
Brekke & Lowell Wealth PartnersMinneapolis, MinnesotaBrekke & Lowell, Minnesota genelinde çoğu emekli ya da emekliliğe yakın 1,400 hanenin birikimlerini planlıyor ve yönetiyor.
Arne Brekke ve Carol Lowell 1994’te bir bankanın emanet ve vakıf biriminden ayrılarak Linden Hills’teki bir kitapçının üstünde iki odalık bir ofis açtı. Andre Whitfield 2003’te yardımcı danışman olarak katıldı ve kurucular emekli olunca yönetici ortak oldu: 22 danışman, iki ofis ve saklama kuruluşları ile portföy sisteminin etrafında on bir abonelik.
- 75
- kişi
- 1,400
- hane
- $3.1B
- yönetilen varlık
- 22
- danışman
Andre Whitfield Yönetici ortakAşağıdaki filmde Brekke & Lowell şirketinin sistemini OpenLazarus ile tasarlıyor.
Brekke & Lowell Wealth Partners bir müşterimiz değil, kurgusal bir örnektir: OpenLazarus üzerinde nasıl çalışılacağını göstermek için, hizmet verdiğimiz şirketlere benzer şekilde tasarlanmış hayali bir şirket. Çalışanları, rakamları ve fotoğrafları temsilidir.
Brekke & Lowell bu sistemde neleri yürütüyor
Modüller şirketin verdiği adları taşır; AI ekip arkadaşları da çalışanlarla aynı haneler için hazırlık yapar, dosyalar ve takip eder. Kararı danışmanlar verir.
- Haneler1,400 aile; hesapları, belgeleri ve tüm görüşmeleriyle
- TaleplerPara transferleri ve evraklar; her biri sonuçlanana kadar bir sorumluyla
- Yeni müşteri kabulüİmzalanan sözleşmeden fonlanan hesaplara kadar yeni haneler
- TranskriptlerHer gözden geçirme toplantısı yazıya dökülür ve kayda eklenir
- BelgelerEkstreler, sözleşmeler ve formlar, şirketin kendi sunucusunda arşivlenir
- TelefonMüşteri hizmetleri masası için altı hat; kaydedilir ve arşivlenir
- ÜcretlerSaklama kuruluşlarının değerlerinden hesaplanan çeyreklik danışmanlık ücretleri
- RaporlarZamanında yapılan gözden geçirmeler, açık talepler ve geri dönen evraklar
Priya RamanAIGözden geçirme hazırlığıBu haftaki toplantılar için 23 gözden geçirme dosyası taslağı hazırladı ve eksik 4 lehtar formunu işaretledi
Sam OkaforAIMüşteri hizmetleriHer biri geri aramayla doğrulanmış 11 para transferi talebini operasyonun onayına hazırladı
Grace LindqvistAIUyum ve kayıtlarGece boyunca 4,280 e-postayı, 96 aramayı ve 38 toplantı transkriptini defterlere ve kayıtlara arşivledi
Helena VargaAIFaturalama3,900 hesapta çeyrek dönem ücretlerini hesapladı ve kıst hesaplama için 3 yeni hesabı beklemeye aldı
Brekke & Lowell gibi şirketler genellikle Priya, Grace ve Sam ile başlar.
Bir yılda neleri değiştirebilir
Brekke & Lowell için örnek rakamlarından yola çıkılarak hazırlanmış temsili bir tahmin: ödemeyi bırakacağı abonelikler, çalışanlarının geri kazanacağı saatler ve artık geri dönmeyen evraklar.
- ₺1.540.000
- Lazarus, sunucusu, altı telefon hattı ve bir mühendisin zamanı ödendikten sonra yılda kasada kalan tutar
- 4,100
- yardımcı danışmanlara, müşteri hizmetleri masasına ve uyum ekibine her yıl geri kazandıracağı saat
- 3%
- eksik ya da hatalı olduğu için geri dönen yeni hesap evrakı oranı; önceden %14’tü
Kurgusal bir şirket için örnek rakamlar. Tasarruflar ve saatler, şirketin örnek araçları ve planı üzerinden liste fiyatlarıyla hesaplanmıştır; üçüncü rakam ölçülmüş bir sonuç değil, temsili bir hedeftir.
Şirketinizi sahip olduğunuz bir sistemle yönetin
Şirketinizin hanelere nasıl hizmet verdiğini OpenLazarus’a anlatın. Sisteminizin; kendi adlarınız, ekip arkadaşlarınız ve sağladığı tasarrufla sohbet sırasında şekillendiğini göreceksiniz.
Saklama kuruluşlarımız ve bir portföy sistemimiz var. Bunları değiştirecek miyiz?
Hayır. Varlıkları saklama kuruluşları tutar, performans ve faturalama değerlerini portföy sistemi izler; Lazarus ikisinden de veri okur ve gerektiğinde geri yazar. Değiştirdiği, bunların etrafındaki aboneliklerdir: CRM, toplantı ve telefon araçları, talep sistemi ve Excel tabloları.
Yapay zekâ yatırım tavsiyesi veriyor mu?
Hayır. Ekip arkadaşları hazırlar, dosyalar ve takip eder: gözden geçirme dosyaları, evraklar, talepler ve kayıtlar. Öneriler danışmanlarınızdan gelir; müşteriye gönderilen ve performans gösteren her şey bir kişinin onayını bekler.
Defterler ve kayıtlar nasıl tutuluyor?
Lazarus’taki her e-posta, mesaj, arama ve toplantı transkripti anında, şirketinizin kendi sunucusunda ve saklama politikanızın öngördüğü süre boyunca arşivlenir. Bir denetçi tek bir hanenin yazışmalarını istediğinde, uyum ekibi tek bir yerde arama yapar.
Yapay zekânın neler yapabileceğine kim karar veriyor?
Siz, her ekip arkadaşı için ayrı ayrı. Bir kişi onaylamadan hiçbir para transferi yapılmaz; kayıtlı olmayan bir banka hesabına yönelik talep geri aramayla doğrulanana kadar bekler; $1,000’i aşan bir ücret düzeltmesi için önce onay istenir. Her işlem, uyum ekibinin görebileceği şekilde kayıt altına alınır.
Kurulum ne kadar sürer?
Tasarım, filmdekine benzer şekilde OpenLazarus ile tek bir sohbet sürer. Ardından mühendislerimiz saklama kuruluşlarınızın veri akışlarını, portföy sisteminizi ve telefon hatlarınızı bağlar ve CRM’inizi taşır; Brekke & Lowell ölçeğindeki bir şirket için bu genellikle birkaç hafta içinde tamamlanır.