Minden ügyfélháztartás, felülvizsgálat és nyilvántartás egyetlen rendszerben
A felülvizsgálatok egy táblázatban élnek, a papírmunka egy megosztott meghajtón, a kötelező nyilvántartások pedig öt különböző helyen. Hozza mindezt egyetlen, a cége tulajdonában lévő rendszerbe, és bízza a megbeszélések közötti munkát AI-munkatársakra. Minden döntést továbbra is a tanácsadói hoznak meg.
Jó cég, amelyet a tanácsadói asszisztensek tartanak egyben
A legtöbb Önökhöz hasonló méretű cég a letétkezelők portáljain, egy portfóliókezelő rendszeren, egy CRM-en és köztük egy tucat előfizetésen működik. Ez addig működik, amíg a felülvizsgálati szezon és egy felügyeleti adatbekérés ugyanarra a hónapra nem esik.
- A felülvizsgálati szezon egy táblázaton futMinden asszisztens kézzel állítja össze a felülvizsgálati anyagot: a teljesítményt a portfóliókezelő rendszerből, a jegyzeteket a CRM-ből, a tavalyi teendőket valakinek a postaládájából. 1,400 ügyfélháztartásnál, minden évben.
- A papírok hiányosan érkeznek visszaEgy átutalási nyomtatványról hiányzik egy kézjegy, a letétkezelő visszaküldi, és kilenc napig senki sem veszi észre. Előbb kérdezi meg az ügyfél, hol a pénze, mint bárki más.
- A kötelező nyilvántartások öt helyen élnekAz e-mailek az egyik rendszerben, a megbeszélések jegyzetei egy másikban, a felvételek és a hívásnaplók további kettőben. Amikor egy felügyeleti ellenőr egy ügyfélháztartással folytatott összes kommunikációt bekéri, a compliance két hetet tölt az összegyűjtésével.
- A pénzmozgások egy visszahíváson és egy öntapadós cetlin múlnakEgy ügyfél este 11-kor e-mailben kér $40,000-t egy új tetőre. Valaki telefonon ellenőrzi a kérést, rögzíti a letétkezelőnél, és egy cetlin követi, amíg a pénz meg nem érkezik.
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
30 819 360 Ftévi 0 Ft listaáron, Brekke & Lowell 11 előfizetésére
Brekke & Lowell Wealth PartnersMinneapolis, MinnesotaA Brekke & Lowell 1,400 minnesotai ügyfélháztartás megtakarításait tervezi és kezeli; többségük nyugdíjas vagy közel jár hozzá.
Arne Brekke és Carol Lowell 1994-ben hagyta ott egy bank vagyonkezelési osztályát, és nyitott két szobát egy Linden Hills-i könyvesbolt fölött. Andre Whitfield 2003-ban asszisztensként csatlakozott, és az alapítók nyugdíjba vonulásakor ügyvezető partner lett: 22 tanácsadó, két iroda és tizenegy előfizetés a letétkezelők és a portfóliókezelő rendszer körül.
- 75
- munkatárs
- 1,400
- ügyfélháztartás
- $3.1B
- kezelt vagyon
- 22
- tanácsadó
Andre Whitfield Ügyvezető partnerAz alábbi filmben az OpenLazarusszal tervezi meg Brekke & Lowell rendszerét.
Brekke & Lowell Wealth Partners kitalált példa, nem ügyfelünk: olyan cég, amilyeneknek építünk, azért kitalálva, hogy megmutassuk, hogyan működne egy ilyen cég az OpenLazarusszal. Az emberek, számok és fényképek illusztrációk.
Amit a Brekke & Lowell ezen futtat
A modulok a cég saját elnevezéseit viselik, az AI-munkatársak pedig ugyanazoknál az ügyfélháztartásoknál készítenek elő, iktatnak és követnek nyomon, mint a cég munkatársai. A döntés a tanácsadóké.
- Ügyfélháztartások1,400 család, a számláik, a dokumentumaik és minden beszélgetés
- KérésekPénzmozgások és papírmunka, mindegyik felelőssel, amíg le nem zárul
- ÜgyfélfelvételÚj ügyfélháztartások az aláírt szerződéstől a feltöltött számlákig
- ÁtiratokMinden felülvizsgálati megbeszélés leírva és a nyilvántartásba iktatva
- DokumentumokKivonatok, szerződések és nyomtatványok, a cég saját szerverén archiválva
- TelefonHat vonal az ügyfélszolgálatnak, rögzítve és archiválva
- DíjakNegyedéves tanácsadói díjak, a letétkezelők által közölt értékek alapján számolva
- RiportokHatáridőre megtartott felülvizsgálatok, nyitott kérések és visszaküldött papírok
Priya RamanAIFelkészülés a felülvizsgálatraElkészítette 23 felülvizsgálati anyag tervezetét az e heti megbeszélésekre, és jelzett 4 hiányzó kedvezményezetti nyilatkozatot
Sam OkaforAIÜgyfélszolgálatElőkészített 11 pénzmozgási kérést, mindegyiket visszahívással ellenőrizve, hogy az operáció jóváhagyhassa őket
Grace LindqvistAICompliance és nyilvántartásÉjszaka 4,280 e-mailt, 96 hívást és 38 megbeszélés-átiratot archivált a kötelező nyilvántartásba
Helena VargaAISzámlázásLefuttatta a negyedéves díjszámítást 3,900 számlára, és 3 új számlát félretett az időarányos számításhoz
Az olyan cégek, mint Brekke & Lowell, általában ezekkel kezdik: Priya, Grace és Sam.
Mit változtathatna meg egy év alatt
Szemléltető becslés a Brekke & Lowell példaszámai alapján: az előfizetések, amelyekért többé nem fizetne, az órák, amelyeket a munkatársai visszanyernének, és a papírok, amelyek többé nem jönnek vissza.
- 10 200 000 Ft
- maradna meg évente, miután kifizette a Lazarust, a szerverét, hat telefonvonalat és egy mérnök munkaidejét
- 4,100
- órát adna vissza évente az asszisztenseknek, az ügyfélszolgálatnak és a compliance-nek
- 3%
- az új számlák papírjaiból jön vissza hiányosan, a korábbi 14% helyett
Példaadatok egy kitalált cégre. A megtakarítások és az órák a cég példaeszközei és csomagja alapján, listaáron számolva; a harmadik szám szemléltető cél, nem mért eredmény.
Működtesse a cégét egy saját tulajdonú rendszeren
Mondja el az OpenLazarusnak, hogyan szolgálja ki a cége az ügyfélháztartásait. A beszélgetés során látni fogja, ahogy a rendszere formát ölt, az Ön elnevezéseivel, AI-munkatársaival és azzal, amit megtakarít.
Vannak letétkezelőink és portfóliókezelő rendszerünk. Le kell cserélnünk őket?
Nem. A letétkezelők őrzik az eszközöket, a portfóliókezelő rendszer pedig a teljesítmény- és díjszámítási értékeket; a Lazarus mindkettőből olvas, és ahol szükséges, vissza is ír. Az ezeket körülvevő előfizetéseket váltja ki: a CRM-et, a megbeszélés- és telefonos eszközöket, a jegykezelést és a táblázatokat.
Ad az AI befektetési tanácsot?
Nem. Az AI-munkatársak előkészítenek, iktatnak és nyomon követnek: felülvizsgálati anyagokat, papírmunkát, kéréseket és nyilvántartásokat. A javaslatok az Ön tanácsadóitól származnak, és minden ügyfélnek küldött, teljesítményt bemutató anyag egy munkatárs jóváhagyására vár.
Hogyan kezeli a kötelező nyilvántartásokat?
A Lazarusban minden e-mail, üzenet, hívás és megbeszélés-átirat azonnal archiválódik, a cége saját szerverén, annyi ideig, ameddig az Önök adatmegőrzési szabályzata előírja. Amikor egy felügyeleti ellenőr egy ügyfélháztartás kommunikációját kéri, a compliance egyetlen helyen keres.
Ki dönti el, mit tehet meg az AI?
Ön, munkatársanként. Pénz soha nem mozdul, amíg egy munkatárs jóvá nem hagyja, a nem nyilvántartott bankszámlára szóló kérés visszahívásig megáll, egy $1,000 feletti díjkorrekció pedig előbb jóváhagyást kér. Minden művelet naplózva van, ott, ahol a compliance látja.
Mennyi idő a bevezetés?
A tervezéshez egyetlen beszélgetés elég az OpenLazarusszal, olyan, mint a filmben. Ezután mérnökeink összekötik a letétkezelők adatfolyamait, a portfóliókezelő rendszerét és a telefonvonalait, és átköltöztetik a CRM-jét, egy a Brekke & Lowellhez hasonló méretű cégnél általában néhány héten belül.