כל משק בית, כל סקירה וכל רישום במערכת אחת
הסקירות חיות בגיליון, הניירת בכונן משותף, והספרים והרישומים בחמישה מקומות. רכזו הכול במערכת אחת שהחברה שלכם מחזיקה, ותנו לחברי צוות AI את העבודה שבין הפגישות. כל החלטה עדיין נשארת אצל היועצים שלכם.
חברה טובה, שמוחזקת יחד בזכות היועצים הזוטרים שלה
רוב החברות בגודל שלכם עובדות עם הפורטלים של גופי המשמרת, מערכת לניהול תיקים, CRM ותריסר מנויים באמצע. זה עובד עד שעונת הסקירות ובקשה של הרגולטור נוחתות באותו חודש.
- עונת הסקירות רצה על גיליוןכל יועץ זוטר בונה את חוברת הסקירה ידנית: ביצועים ממערכת ניהול התיקים, הערות מה‑CRM, משימות מהשנה שעברה מתיבת הדואר של מישהו. עבור 1,400 משקי בית, כל שנה.
- ניירת חוזרת לא תקינהבטופס העברה חסרה חתימת ראשי תיבות אחת, גוף המשמרת מחזיר אותו, ואף אחד לא שם לב במשך תשעה ימים. הלקוח שואל איפה הכסף שלו לפני שמישהו אחר שם לב.
- הספרים והרישומים חיים בחמישה מקומותמיילים במערכת אחת, סיכומי פגישות באחרת, הקלטות ויומני שיחות בעוד שתיים. כשבוחן מטעם הרגולטור מבקש כל תקשורת עם משק בית אחד, מחלקת הציות מבלה שבועיים באיסוף.
- העברות כספים רצות על שיחת אימות ופתק צהובלקוח שולח מייל ב‑11 בלילה ומבקש $40,000 לגג חדש. מישהו מאמת בטלפון, מקליד את זה אצל גוף המשמרת ועוקב על פתק עד שהכסף נוחת.
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
289,584 ₪0 ₪ בשנה, במחירון, עבור 11 המנויים של Brekke & Lowell
Brekke & Lowell Wealth Partnersמיניאפוליס, מינסוטהBrekke & Lowell מתכננת ומנהלת את החסכונות של 1,400 משקי בית ברחבי מינסוטה, רובם גמלאים או קרובים לפרישה.
Arne Brekke ו‑Carol Lowell עזבו את מחלקת הנאמנויות של בנק בשנת 1994 ופתחו שני חדרים מעל חנות ספרים בלינדן הילס. Andre Whitfield הצטרף כיועץ זוטר ב‑2003 והפך לשותף המנהל כשהמייסדים פרשו: 22 יועצים, שני משרדים ואחד עשר מנויים מסביב לגופי המשמרת ולמערכת ניהול התיקים.
- 75
- עובדים
- 1,400
- משקי בית
- $3.1B
- בניהול
- 22
- יועצים
Andre Whitfield שותף מנהלבסרט שלמטה: כך מעוצבת המערכת של Brekke & Lowell עם OpenLazarus.
Brekke & Lowell Wealth Partners היא דוגמה בדויה, לא לקוח: חברה כמו אלה שאנחנו בונים עבורן, שהומצאה כדי להראות איך חברה כזו הייתה עובדת על OpenLazarus. האנשים, המספרים והתמונות להמחשה בלבד.
מה Brekke & Lowell מריצה עליה
המודולים נושאים את השמות של החברה, וחברי צוות ה‑AI מכינים, מתייקים ועוקבים אחרי אותם משקי בית כמו האנשים שלה. היועצים מחליטים.
- משקי בית1,400 משפחות, החשבונות שלהן, המסמכים וכל שיחה
- בקשותהעברות כספים וניירת, לכל אחת יש אחראי עד שהיא מושלמת
- קליטת לקוחותמשקי בית חדשים, מהסכם חתום ועד חשבונות ממומנים
- תמלוליםכל פגישת סקירה מסוכמת ומתויקת ברשומה
- מסמכיםדפי חשבון, הסכמים וטפסים, בארכיון על השרת של החברה עצמה
- טלפוןשישה קווים לדלפק השירות, מוקלטים ונשמרים בארכיון
- דמי ניהולדמי ייעוץ רבעוניים, מחושבים לפי השווי אצל גופי המשמרת
- דוחותסקירות בזמן, בקשות פתוחות וניירת שהוחזרה
Priya RamanAIהכנה לסקירהנוסחו 23 חוברות סקירה לפגישות של השבוע וסומנו 4 טפסי מוטבים חסרים
Sam OkaforAIשירות לקוחותהוכנו 11 בקשות להעברת כספים, כל אחת מאומתת בשיחה חוזרת, לשחרור על ידי התפעול
Grace LindqvistAIציות ורישומיםנשמרו בלילה בארכיון הספרים והרישומים 4,280 מיילים, 96 שיחות ו‑38 תמלולי פגישות
Helena VargaAIחיובחושבו דמי הניהול של הרבעון ב‑3,900 חשבונות, ו‑3 חשבונות חדשים הושהו לחישוב יחסי
חברות כמו Brekke & Lowell מתחילות בדרך כלל עם Priya, Grace ו‑Sam.
מה זה יכול לשנות בשנה
הערכה להמחשה עבור Brekke & Lowell, על בסיס המספרים לדוגמה שלה: המנויים שהיא תפסיק לשלם עליהם, השעות שהאנשים שלה יקבלו בחזרה, והניירת שמפסיקה לחזור.
- 95,600 ₪
- בשנה שיישארו בקופה אחרי תשלום על Lazarus, השרת, שישה קווי טלפון וזמן של מהנדס
- 4,100
- שעות בשנה שיחזרו ליועצים הזוטרים, לדלפק השירות ולמחלקת הציות
- 3%
- מהניירת לפתיחת חשבונות חדשים חוזרת לא תקינה, לעומת 14%
נתונים לדוגמה של חברה בדויה. החיסכון והשעות מחושבים לפי הכלים והתוכנית לדוגמה שלה במחירון; הנתון השלישי הוא יעד להמחשה, לא תוצאה שנמדדה.
נהלו את החברה שלכם על מערכת בבעלותכם
ספרו ל‑OpenLazarus איך החברה שלכם משרתת את משקי הבית שלה. תראו את המערכת שלכם מתעצבת תוך כדי השיחה, עם השמות שלכם, חברי הצוות שלכם ומה שהיא חוסכת.
יש לנו גופי משמרת ומערכת לניהול תיקים. צריך להחליף אותם?
לא. גופי המשמרת מחזיקים את הנכסים, ומערכת ניהול התיקים שומרת את נתוני הביצועים והשווי לחיוב; Lazarus קורא משניהם וכותב אליהם בחזרה במקום שצריך. הוא מחליף את המנויים שמסביב: ה‑CRM, כלי הפגישות והטלפון, מערכת הפניות והגיליונות.
ה‑AI נותן ייעוץ השקעות?
לא. חברי הצוות מכינים, מתייקים ועוקבים: חוברות סקירה, ניירת, בקשות ורישומים. ההמלצות מגיעות מהיועצים שלכם, וכל דבר שנשלח ללקוח ומציג ביצועים מחכה לאישור של אדם.
איך הוא מטפל בספרים וברישומים?
כל מייל, הודעה, שיחה ותמלול פגישה ב‑Lazarus נשמרים בארכיון ברגע שהם קורים, על השרת של החברה שלכם, למשך הזמן שמדיניות השמירה שלכם קובעת. כשבוחן מטעם הרגולטור מבקש את התקשורת עם משק בית אחד, מחלקת הציות מחפשת במקום אחד.
מי מחליט מה ה‑AI רשאי לעשות?
אתם, לכל חבר צוות בנפרד. כסף אף פעם לא זז עד שאדם משחרר אותו, בקשה להעברה לחשבון בנק שלא רשום אצלכם נעצרת לשיחת אימות, והתאמת דמי ניהול מעל $1,000 מחכה לאישור. כל פעולה מתועדת במקום שמחלקת הציות יכולה לראות אותה.
כמה זמן לוקחת ההקמה?
העיצוב לוקח שיחה אחת עם OpenLazarus, כמו זו שבסרט. אחר כך המהנדסים שלנו מחברים את הזנות הנתונים מגופי המשמרת, את מערכת ניהול התיקים ואת קווי הטלפון שלכם ומעבירים את ה‑CRM, בדרך כלל תוך כמה שבועות לחברה בגודל של Brekke & Lowell.