Jokainen asiakastalous, katsaus ja tallenne samassa järjestelmässä
Katsaukset elävät taulukossa, paperit jaetulla levyllä ja lakisääteiset tallenteet viidessä eri paikassa. Tuo kaikki yhteen järjestelmään, jonka yrityksesi omistaa, ja anna AI-kollegoiden hoitaa työ tapaamisten välillä. Neuvojasi tekevät edelleen jokaisen päätöksen.
Hyvä yritys, joka pysyy koossa assistenttiensa varassa
Useimmat kokoisesi yritykset toimivat säilytysyhteisöjen portaalien, salkunhallintajärjestelmän, CRM:n ja niiden väliin kertyneen tusinan tilauksen varassa. Se toimii, kunnes katsauskausi ja viranomaisen tietopyyntö osuvat samaan kuukauteen.
- Katsauskausi pyörii taulukon varassaJokainen assistentti kokoaa katsauskansion käsin: tuotot salkunhallintajärjestelmästä, muistiinpanot CRM:stä ja viime vuoden sovitut toimenpiteet jonkun sähköpostista. 1,400 asiakastaloudelle, joka vuosi.
- Paperit palaavat puutteellisinaSiirtolomakkeesta puuttuu yksi nimikirjain, säilytysyhteisö palauttaa sen, eikä kukaan huomaa sitä yhdeksään päivään. Asiakas kysyy rahojensa perään ennen kuin kukaan muu ehtii.
- Lakisääteiset tallenteet viidessä paikassaSähköpostit yhdessä järjestelmässä, tapaamismuistiinpanot toisessa, tallenteet ja puhelulokit kahdessa muussa. Kun tarkastaja pyytää kaiken viestinnän yhden asiakastalouden kanssa, compliance kokoaa sitä kaksi viikkoa.
- Varojen siirrot hoituvat takaisinsoiton ja post-it-lapun varassaAsiakas pyytää klo 23 sähköpostilla $40,000 uuteen kattoon. Joku varmistaa pyynnön puhelimitse, syöttää sen säilytysyhteisön järjestelmään ja seuraa sitä lapun avulla perille asti.
- Microsoft 365 Business Standard
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Zoom Workplace Pro
- RingCentral Core
- Otter Business
- Calendly Teams
- Zendesk Suite Team
- Asana Starter
- Mailchimp Standard
- QuickBooks Online Advanced
- Power BI Pro
84 468 €0 € vuodessa listahinnoin, yrityksen Brekke & Lowell 11 tilausta
Brekke & Lowell Wealth PartnersMinneapolis, MinnesotaBrekke & Lowell suunnittelee ja hoitaa 1,400 minnesotalaisen asiakastalouden säästöjä, joista useimmat ovat eläkkeellä tai lähellä eläkeikää.
Arne Brekke ja Carol Lowell jättivät pankin varainhoito-osaston vuonna 1994 ja avasivat kaksi huonetta kirjakaupan yläkertaan Linden Hillsissä. Andre Whitfield aloitti assistenttina vuonna 2003 ja nousi pääosakkaaksi perustajien jäätyä eläkkeelle: 22 neuvojaa, kaksi toimistoa ja yksitoista tilausta säilytysyhteisöjen ja salkunhallintajärjestelmän ympärillä.
- 75
- henkeä
- 1,400
- asiakastaloutta
- $3.1B
- hallinnoitavia varoja
- 22
- neuvojaa
Andre Whitfield PääosakasSuunnittelee yrityksen Brekke & Lowell järjestelmän OpenLazaruksella alla olevassa videossa.
Brekke & Lowell Wealth Partners on keksitty esimerkki, ei asiakkaamme: yritys, jollaisille rakennamme, luotu näyttämään, miten se toimisi OpenLazaruksella. Sen ihmiset, luvut ja valokuvat ovat havainnollistavia.
Mitä Brekke & Lowell pyörittää sillä
Moduulit kantavat yrityksen omia nimiä, ja AI-kollegat valmistelevat, arkistoivat ja hoitavat jatkotoimet samojen asiakastalouksien osalta kuin yrityksen ihmiset. Päätökset tekevät neuvojat.
- Asiakastaloudet1,400 perhettä, heidän tilinsä, asiakirjansa ja jokainen keskustelu
- PyynnötVarojen siirrot ja paperityöt, jokaisella vastuuhenkilö toimeksiannon valmistumiseen asti
- Asiakkuuden avausUudet asiakastaloudet allekirjoitetusta sopimuksesta katettuihin tileihin
- LitteroinnitJokainen katsaustapaaminen kirjattuna ja arkistoituna tallenteisiin
- AsiakirjatTiliotteet, sopimukset ja lomakkeet arkistoituna yrityksen omalle palvelimelle
- PuhelinKuusi linjaa asiakaspalvelulle, nauhoitettuina ja arkistoituina
- PalkkiotNeljännesvuosittaiset neuvontapalkkiot säilytysyhteisöjen arvojen pohjalta laskettuina
- RaportitAjallaan pidetyt katsaukset, avoimet pyynnöt ja palautetut paperit
Priya RamanAIKatsauksen valmisteluLuonnosteli 23 katsauskansiota tämän viikon tapaamisiin ja nosti esiin 4 puuttuvaa edunsaajalomaketta
Sam OkaforAIAsiakaspalveluValmisteli 11 varojen siirtopyyntöä, jokainen takaisinsoitolla varmistettuna, operatiivisen tiimin vapautettaviksi
Grace LindqvistAICompliance ja tallenteetArkistoi yön aikana 4,280 sähköpostia, 96 puhelua ja 38 tapaamisen litterointia lakisääteisiin tallenteisiin
Helena VargaAILaskutusLaski neljänneksen palkkiot 3,900 tilille ja pidätti 3 uutta tiliä suhteutusta varten
Yritykset, kuten Brekke & Lowell, aloittavat yleensä näistä: Priya, Grace ja Sam.
Mitä vuodessa voisi muuttua
Havainnollistava arvio Brekke & Lowellille sen esimerkkilukujen pohjalta: tilaukset, joista se lakkaisi maksamasta, tunnit, jotka sen ihmiset saisivat takaisin, ja paperit, jotka lakkaavat palaamasta.
- 27 800 €
- vuodessa jäisi käteen, kun Lazarus, oma palvelin, kuusi puhelinlinjaa ja insinöörin työaika on maksettu
- 4,100
- tuntia vuodessa takaisin assistenteille, asiakaspalvelulle ja compliancelle
- 3%
- uusien tilien papereista palautetaan puutteellisina, kun aiemmin osuus oli 14%
Esimerkkiluvut keksitylle yritykselle. Säästöt ja tunnit on laskettu sen esimerkkityökaluista ja -paketista listahinnoin; kolmas luku on havainnollistava tavoite, ei mitattu tulos.
Pyöritä yritystäsi järjestelmällä, jonka omistat
Kerro OpenLazarukselle, miten yrityksesi palvelee asiakastalouksiaan. Näet järjestelmäsi muotoutuvan keskustelun aikana omine nimineen, AI-kollegoineen ja säästöineen.
Meillä on säilytysyhteisöt ja salkunhallintajärjestelmä. Korvaammeko ne?
Ette. Säilytysyhteisöt säilyttävät varat ja salkunhallintajärjestelmä tuotto- ja laskutusarvot; Lazarus lukee molemmista ja kirjaa takaisin tarvittaessa. Se korvaa niiden ympärillä olevat tilaukset: CRM:n, tapaamis- ja puhelintyökalut, tikettijärjestelmän ja taulukot.
Antaako tekoäly sijoitusneuvoja?
Ei. AI-kollegat valmistelevat, arkistoivat ja hoitavat jatkotoimet: katsauskansiot, paperit, pyynnöt ja tallenteet. Suositukset tulevat neuvojiltasi, ja kaikki asiakkaalle lähtevä, jossa näkyy tuottoja, odottaa ihmisen hyväksyntää.
Miten se hoitaa lakisääteiset tallenteet?
Jokainen sähköposti, viesti, puhelu ja tapaamisen litterointi Lazaruksessa arkistoidaan saman tien yrityksesi omalle palvelimelle niin pitkäksi aikaa kuin säilytyskäytäntösi edellyttää. Kun tarkastaja pyytää yhden asiakastalouden viestinnän, compliance hakee sen yhdestä paikasta.
Kuka päättää, mitä tekoäly saa tehdä?
Sinä, kollega kerrallaan. Rahaa ei siirretä koskaan ennen kuin ihminen vapauttaa siirron, pyyntö pankkitilille, jota ei ole rekisterissä, pysähtyy takaisinsoittoon, ja yli $1,000 palkkiokorjauksesta kysytään ensin. Jokainen toimenpide kirjataan lokiin, jonka compliance näkee.
Kuinka kauan käyttöönotto kestää?
Suunnitteluun riittää yksi keskustelu OpenLazaruksen kanssa, kuten videossa. Sen jälkeen insinöörimme yhdistävät säilytysyhteisöjesi datasyötteet, salkunhallintajärjestelmäsi ja puhelinlinjasi ja siirtävät CRM:si, Brekke & Lowellin kokoisessa yrityksessä yleensä muutamassa viikossa.